来源:金融时报 作者: 发布时间:2014年03月14日
记者杜金报道 国家开发银行今日宣布,成功发行10亿元3年期香港人民币债券,利率3.35%,认购倍数达1.87。数据显示,自2007年发行首只香港人民币债以来,国开行累计在港发债245亿元,债券存量达115亿元。
据了解,去年11月,国开行首家获批70亿元香港债额度,并成功发行首期45亿元债券。此次,国开行利用剩余香港债额度,应东盟投资者要求发行了本只债券。国开行相关负责人介绍,此次发债具有以下特点:一是立足香港、开拓东盟。本次的发行有效发挥了香港作为人民币离岸中心的辐射作用,成功带动东盟多国投资者踊跃认购,占比高达70%。二是系列发行、持续暖市。2013年底国开行首家设立了境外人民币债券发行计划,半年内两度率先在港发行,通过公允定价、市场化发行,成功稳定香港债收益率,也为后续中资机构发行做好铺垫。三是快速高效、彰显实力。本次发行,国开行从项目启动到定价完成仅历时3个半工作日,备受境外投资者青睐和高度认可,充分显示出国开行作为准主权评级债券银行以及香港人民币债券市场主力建设者的品牌优势。