4资产公司境外发美元债：5年期融资成本低于4.9%

李高阳

中国东方资产管理公司(下称“东方资产”)13日宣布，其在港全资控股公司中国东方资产管理（国际）控股有限公司（下称“东方国际”）成功发行6亿美元债券，并于9月中旬在香港联合交易所挂牌上市。此次债券的成功发行，使得东方资产成为国内四大国有金融资产管理公司首家境外发行美元债券的公司。

此次债券由东方国际全资拥有的Century Master Investment发行，债券期限为5年，利率4.8815%。上述美元债获得了37亿美元的订单，超额认购6.2倍。

债券发行所筹资金主要用于满足东方资产境外公司营运资本及一般性经营用途。中银国际、瑞士信贷和渣打银行是此次债券发行的全球协调人，上述三家机构和农银国际、瑞银（UBS）同时作为债券联席簿记行及联席承销商。

此前，国际信用评级公司惠誉和标普发布评级报告，对东方资产分别给出“A-”和“BBB+”的信用评级结果。这也是国际知名信用评级机构首次对国内金融资产管理公司进行信用评级。

“此次在香港发债融资，不仅仅是东方资产境外平台公司的一次融资行为，也是东方资产登陆国际资本市场、建立良好国际声誉的成功尝试。”东方资产总裁张子艾表示，此次美元债的发行是东方资产继在香港设立机构、获得香港投行牌照后，进一步加强综合化、国际化经营，向综合金融服务集团战略走出的坚实一步。

于2011年6月开业的东方国际是东方资产实施国际化战略的桥头堡，其总部设在香港，也是东方资产重要的境外平台之一，目前拥有资产超过140亿港元，主要从事直接投资、基金管理及投资银行业务。目前，东方国际已获得香港证监会颁发的9号（资产管理）和4号（证券投资咨询）特许牌照，今年有望获得6号（证券发行承销）牌照，从而正式成为境外持牌投资银行。证监会近日又公布信息显示，东方国际在今年8月份已经获得RQFII资格。