上市银行掀新一轮再融资热潮 酝酿创新融资工具

    去年12月7日，银监会正式下发《商业银行资本工具创新指导意见》和《实施新资本办法过渡性安排》，提出了商业银行可以发行符合条件的非普通股资本工具。据了解，研讨围绕尽快扫清商业银行创新资本工具的法律法规障碍，制定实施方案，尽快让商业银行发行创新资本工具。

　　昨日，商报记者了解到，监管部门正在研究酝酿突破既有规定的限制，将二级资本工具、优先股等创新型资本工具尽快推向市场，让银行补充资本金。

　　2013年1月1日开始，银监会颁发的《商业银行资本管理办法（试行）》正式实施。在业界看来，银行新资本管理办法的实施，会令银行面临更大的资本压力，这也对银行创新再融资工具提出了新的要求。

　　去年12月7日，银监会正式下发《商业银行资本工具创新指导意见》和《实施新资本办法过渡性安排》，提出了商业银行可以发行符合条件的非普通股资本工具。

　　民生银行200亿可转债刚刚发行完毕。中国民生银行发布的公告称，3月15日发行的200亿元可转换公司债券将在上海证券交易所上市流通。其中，171.73亿元的可转债于3月29日起上市流通，28.26亿元的可转债将于5月2日起上市流通。民生银行此次可转债发行是过去两年来全球最大的可转债发行，也是18个月以来A股市场最大的公开发行项目。

　　工行也公告称将发行600亿只减记不转股的二级资本工具。此外，根据建行的董事会决议，该行也将于2015年底前在境内外市场新增发行不超过600亿元人民币等值减记型合格资本工具，用于充实建行其他一级或二级资本。

　　3月中下旬，银监会官员联合证监会、国务院法制办相关人士在上海、广州、深圳的交易所和银行进行调研交流，重点研讨了优先股和二级资本工具两类创新资本工具。据了解，研讨围绕尽快扫清商业银行创新资本工具的法律法规障碍，制定实施方案，尽快让商业银行发行创新资本工具。